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电商评论|国内钢铁电商现状与未来

2018-07-13 15:43:29 来源: 互联网 编辑: 用户18636827257 浏览(3)人   

  在经过前几年爆发式增长后,国内钢铁行业的电商已经开始降温,连续数年的全行业亏损现状使大部分电商平台开始重新审视自己未来发展战略。


  进入2018年后,在看不到清晰电商行业未来盈利方向大背景下,大部分钢铁电商开始战略性收缩,采取裁员求生存成为众多钢铁电商不约而同的选择。


  同时,以欧冶云商为代表的国内有的钢铁电商在重新定位自己战略发展模式后,继续加大资本投入,向钢铁产业链下游拓展,布局线下的物流、仓储、加工、供应链金融等全产业链。


  目前钢铁电商主要运营模式


  钢铁电商的商业模式,目前没有一种稳定盈利模式。国内钢铁电商市场方面,欧冶云商、钢银、找钢网凭借着远超同行的平台交易量,排名靠前。其中欧冶云商、钢银已经向寄售、撮合为主的第三方电商平台方向发展;找钢网业务以撮合和自营为主,并不断加大自营比重。


  1.钢银主要模式:


  钢银在2015年开始做自营钢材业务,随着钢材价格出现历史性连续下跌,钢银自营业务出现大幅亏损,最后转向经营撮合和寄卖为主的第三方电商平台方向发展至今。


  钢银电商采用撮合和寄售服务模式,为钢铁行业上下游企业提供钢铁现货交易服务,同时为客户提供支付结算资金、仓储、物流、加工产业链延伸带来服务增值。


  2. 欧冶云商主要模式:


  2015年成立的欧冶云商是国内扩展速度最快的电商平台,其理念是打造“平台+生态圈模式”,形成覆盖全国的物流服务网络。


  欧冶云商现阶段主要以电商交易、仓储、加工、运输、供应链金融等方面为客户提供更多增值服务。


  从今年以来,欧冶云商尝试性创新传统营销模式,实行提前以竞价方式预售钢厂远期钢材产量。从实际运营效果看,通过竞价区成交的价格比当天市场价高出50-100元/吨。钢厂资源在市场取得了更好收益,我们认为预售模式更多的是钢铁产品金融属性特征体现。


  找钢网主要模式:


  找钢网模式,主要先通过现货市场-终端撮合收集订单,形成一定规模优势的需求订单后再向钢厂或市场贸易商适时价格采购,从而部分降低终端实际采购价格。其次在采购过程中为终端提供仓储、加工、物流配送服务。同时根据找钢网平台大数据建立的信用模型,实现在采购过程中为终端提供金融服务。该模式最终结果是降低了了终端与钢厂或贸易商采购成本,实现了找钢网在采购过程中提供服务增值。


  国内主要电商平台运营情况


  1.各大电商平台业务数据


  (1)钢银电商


  钢银2017年财报数据:


  2017年钢银平台总成交数量4797万吨,其中寄售交易量2219万吨,寄售交易收入598亿元,同比增加68.39%,供应链服务收入136亿元,同比增加145%,期间净利润上升127%,达到4148万元。


  钢银2018年一季度财报数据:


  今年4月25日,钢银电商发布2018年一季度财报显示,钢银电商2018年一季度销售量为488.67万吨;营业收入达178.52亿元,同比增长31.80%;净利润同比增长386.01%,达到2487.08万元。


  按钢银财务数据说明,钢银一季度营收及利润增长主要原因是得益于平台“交易+供应链服务”业务模式的进一步深化。我们的解读一是寄售交易增加带来佣金收入同比增长;二是在交易过程中提供金融服务收益增加。


  需要进一步说明的是,我们认为钢银寄售为主模式未来还有增加空间。2018年以来,钢银电商平台交易量一直保持增长态势,并未受市场钢价大幅波动影响。钢银交易数据显示,3月份平台日寄售交易量连创新高,最高日交易量超17.20万吨,日均交易量已超10万吨。寄售交易数量大幅增加原因,一是今年现货市场需求同比总体增加;二是钢银寄售模式在解决了资金安全、采购交易更高效(平台提供金融服务)、交易习惯逐渐改变等带来井喷式发展。


  (2)欧冶电商


  2017年欧冶云商财务数据:


  欧冶云商2017年交易量达6835万吨,实现系统合作仓库1900多家,加盟加工中心286家,运帮平台合作车辆超过3万辆,全年供应链资金发生额超过300亿元。


  在2017年6月末数据显示,欧冶云商总资产为141.0亿元,净资产为24.7亿元,上半年实现净利润-1.1亿元。


  2016年欧冶云商财务数据:


  2016年欧冶电商平台交易量在4000万吨,全国的仓储布点达到1200个,银行授信1600亿。总资产为143.4亿元,净资产为24.1亿元,实现净利润-2.9亿元。


  2015年欧冶云商财务数据:


  2015年欧冶电商平台交易量超过1000万吨,总资产为39.6亿元,净资产为17.1亿元,实现净利润-1.6亿元。


  欧冶云商最大看点是平台交易数量持续大幅增加,主要原因可能是宝武集团等资源在线销售大幅增加,但关于寄售市场销售数量至今没见到相关数据。其次,平台继续未能实现盈利。最后需要注意的是目前为止,欧冶云商平台交易数量全国第一,并在国内电商市场继续保持非常快扩张速度。


  (3)找钢网


  找钢网财务数据:


  据2018年6月26日向香港联交所正式递交招股书,找钢网在招股书公开信息显示,找钢网在2015、2016、2017年营收规模分别约为人民币61亿元、90亿元、175亿元;三年交易额分别约为人民币182亿元、363亿元、639亿元,年复合增长率为87.5%。找钢网的总毛利由2016 年的人民币3.41亿元增加41.5%,至2017年的人民币4.83 亿元,毛利率由2015年的0.6% 增加至2017年的2.8%,2017年公司纯利润为1.014亿元。


  招股书资料显示,找钢网主要营收来自于联营和自营业务。在2015 年、2016 年及2017 年,找钢网联营模式下的钢铁贸易营收分别为人民币1,788万元、1.01亿元及1.40亿元,复合年增长率为179.7%;自营模式下的钢铁贸易营收分别为人民币60.67亿元、87.20 亿元及172.28 亿元,复合年增长率67.9%。


  (4)中钢电商


  中钢电商财务数据:


  中钢电商2017年年度报告显示,全年中钢电商平台总成交量310万吨,较上年同期增长19.45%;营业收入30亿元,较上年同期增长7.15%;净利润1004.69万元,中钢电商仍旧保持持续稳定发展态势,实现连续四年盈利。


  中钢电商业务模式:


  在中钢在线电商平台,线上销售汽车钢、家电钢、合金钢、特种钢等专业钢材为核心的B2B在线交易。销售品种与其他网站有所不同,其专业性更强。


  中钢电商目前主要盈利方式:


  寄售交易和代理采购模式业务是平台盈利主要来源,具体为“钢铁交易平台+第三方支付+供应链服务+仓储物流”。中钢电商盈利模式和钢银业务模式相同,即交易平台佣金收入和提供相关金融服务增值收入。


  (5)大大买钢网


  大大买钢网是湖南大汉物流股份有限公司线上交易平台,公司是涟钢、湘钢、萍 钢、水钢、新钢、冷钢、韶钢、柳钢、昆钢、沙钢等10余家大中型钢铁企业重点经销商,主要销售区域在中南地区、西南地区。


  大大买钢网业务情况:


  按大大买钢网公布相关数据,在2018年以来线上交易数量增长实现快速增长:今年销售数据是3月份14万吨,4月份28万吨,5月份43万吨。


  大大买钢网运营模式:


  主要运营模式是“平台+公司”,具体就是提供“SAAS+服务”(Software-as-a-Service)。


  (6)卓钢链


  2018年5月8日,西本新干线和湖北卓尔控股成立上海卓钢链电子商务有限公司,正式进军钢铁电商领域,力争五年内实现年营收1200亿元的目标。


  湖北卓尔集团主要从事批发市场的供应链物业及交易服务,为客户提供批发交易的物业、物流、仓储、金融、在线交易、大数据等服务。


  卓钢链未来的发展模式:


  依托“交易+投资”商业模式,和西本新干线一起构建新一代标准商品交易生态圈。


  2.国内钢铁电商融资概况


  (1)钢银电商两轮募资达10.13亿元


  本次股票发行前,郭广昌先生通过上海钢联实际控制钢银,为钢银的实际控制人。本次发行后,郭广昌先生通过上海钢联、亚东广信、钢联物联网实际控制钢银,仍为钢银实际控制人。


  (2)欧冶云商引入本钢等及员工持股募资超10亿元


  2017年5月31日,欧冶云商引入本钢集团、首钢基金、普洛斯、建信信托、沙钢和三井物产等国内外企业投资。同时引入员工持股,本轮股权开放及员工持股完成后,欧冶云商募集资金超过10亿元人民币。


  本次增资扩股共吸收包括本钢集团、沙钢集团、普洛斯、三井物产、首钢基金、建信基金等战略投资者认购欧冶云商28%股份。本次增发股份9.33亿股,募集资金10.55亿元。增资扩股完成后,欧冶云商注册资本人民币33.33亿元,宝钢股份和宝钢国际合计持股比例由原来的51%稀释至36.72%。


  (3)找钢网经过F轮融资超过19亿元


  截至今日,找钢网共完成6笔融资,累计超过19亿元。最近的一笔发生在2017年7月,金额超5亿元,华兴私募股权基金、京西创投领投,中俄投资基金成为找钢网的战略性股东。


  关于找钢网上市进度消息方面,找钢网在2016年年初曾宣布2年内登陆A股。


  今年6月26日消息,钢铁电商平台找钢网已于近日向香港联交所正式递交招股书,申请赴港上市,成为第一批向港交所提交上市申请的AB股结构公司之一。找钢网此次的上市保荐人分别为花旗、高盛以及招商等三家。


  (4)中钢网


  2017年中钢电商完成首次股票发行,募集资金合计人民币3600万元。2017年中钢电商顺利入选新三板创新层。


  2017年央行公布第四批非银行支付机构《支付业务许可证》续展决定。中钢银通信息技术服务有限公司支付牌照续展成功,有效期增至2022年6月26日。


  (5)钢钢网退市


  2012年后,多家钢铁电商陆续登陆新三板,其中钢钢网由于经营问题退市。余下其他几家除了钢银、中钢外,多数钢铁电商平台在公司经营利润方面业绩平淡。


  数据及文章来源:中企资本汇 中物联钢铁物流专业委员会中国经济时报不止是钢货 欧冶云商 找钢视点银河系创投 中金协钢铁电商专委会 大大买钢网以上分析仅代表作者个人观点,与钢谷网无关。太原东方男健医院


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