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国内ODM行业分析,闻泰华勤两家独大

2018-08-09 21:48:38 来源: 互联网 编辑: 用户15801609611 浏览(1)人   

  根据手机厂商定位以及产品策略,手机OEM在产品委外策略上差异很大。千元智能机市场,手机设计公司(IDH/ODM)仍然是最优的选择,在研发效率和成本管控方面,ODM公司拥有绝对的优势,且随着领头羊公司闻泰和华勤等研发实力,供应链管控,生产制造以及品质管理水平的全面提升,目前已经可以提供从研发设计,供应链管控以及生产制造等环节的完整方案。


  对于手机ODM公司而言,来自OEM大客户的委外订单将直接决定ODM的出货规模以及营收,华为,小米,联想和魅族仍然是ODM公司主要的合作伙伴,其中魅族智能机出货下滑,已经拉开了与华为,小米和联想的差距。由于机型比较集中且单项目出货量大,考验ODM供应商研发,品质管控,供应链能力和生产制造等环节综合实力,其中闻泰和华勤优势明显,从出货规模,研发实力,供应链水平以及品质管控等各个环节均大幅领先。


  台系ODM公司华宝和华冠的主要客户集中在Sony,LG和HTC,其中HTC和LG 2017年智能机出货继续下滑以及委外项目逐步转移大陆手机ODM公司,华宝2017年出货主要集中在量产项目,没有新项目参与;华冠智能机出货主要集中在Sony 项目,且出货量下滑严重。由于闻泰,华勤和龙旗等大陆ODM公司在生产制造领域竞争力提升,台系ODM公司已经完全失去竞争优势。


  研发实力:华为和小米ODM 机型出货大部分为千万量级,单项目需要投入研发资源在200 人左右,研发周期一般为6-8 个月,同时对于品质管控和供应链能力要求高,目前只有闻泰,华勤,龙旗和中诺等4 个公司参与,预计未来3 年内不会有新的供应商进入。联想和魅族ODM 供应商主要集中在闻泰,华勤,龙旗和与德4 家公司,供应商格局同样比较稳定。


  供应链能力:2017 年智能机关键物料Memory,MLCC,18:9 屏幕,电池和PCB 等物料普遍涨价,对于ODM 公司的供应链和成本控制能力提出更高的要求,需要有大客户订单和足够的出货量保障供应和成本。同时,由于竞争充分且利润偏低,ODM 公司必须通过提升出货规模增加其供应链话语权和议价能力。


  生产制造:除小米外,华为,联想和魅族目前ODM 项目全部通过ODM 供应商提供研发,供应链和生产制造等全套方案。由于智能机研发设计利润偏低,ODM 公司需要通过供应链和工厂的配合,从生产制造环节获取利润;另一方面,在项目开发阶段,通过与自有工厂的生产流程优化,设计与工厂生产的磨合过程,有利于改善研发方案,提升生产效率,管控品质,同样可以降低研发成本。


  资金支持:由于主要客户华为,小米,联想和魅族单项目出货量大,相应单款百万级的产品投入的现金流在10 亿以上,包括研发费用,供应链物料采购以及周转资金等,客户一般提供部分预研资金。如果产品量产后表现不佳,已投入的研发费用和定制物料成本对于ODM 公司是严重的负担,没有足够的资金支持,公司的业务就无法正常运转。


  目前闻泰和华勤在研发实力,供应链管控,生产制造和资金支持等环节都有着非常好的支撑,聚焦于核心客户,逐步提升其综合实力,充分发挥其竞争优势。闻泰目前是ODM公司中唯一的上市公司,华勤和龙旗亦积极布局上市,通过上市融资扩大规模,增强其整体竞争力。中小型ODM公司,由于缺少大客户订单,且订单不稳定,利润率低,被迫向其他产品转型或者直接退出。

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